- 09-May?s-2024
- GİRİŞ / Kayıt Ol
- Künye
- Ä°letiÅŸim
Türkiye seramik sektörünün lideri Kaleseramik, halka arz sürecini baþarýyla tamamlayarak, Borsa Ýstanbul’da iþlem görmeye baþladý. Ak Yatýrým ve Yapý Kredi Yatýrým liderliðindeki konsorsiyum aracýlýðýyla gerçekleþtirilen talep toplama sürecinde Kaleseramik, 25 TL halk arz fiyatý üzerinden satýþa çýkarýlan 109.390.465 TL nominal deðerli paylarý için 2 milyonun üzerinde yatýrýmcýdan talep aldý.
Borsa Ýstanbul’da gong, Kale Grubu’nun lokomotif þirketi ve Türkiye’nin ilk seramik fabrikasý Kaleseramik için çaldý. Halka arz programý kapsamýnda þirketin, 1.000.000.000 TL kayýtlý sermaye tavaný dahilinde mevcut çýkarýlmýþ sermayesi 514.778.660 TL’ye çýkarýldý ve artýrýlmýþ miktar olan 109.390.465 TL nominal deðerli paylarý ise, 25 TL sabit fiyat yöntemi ile halka arz edildi. Halka arz ile birlikte Kaleseramik’in çýkarýlmýþ sermayesinin %21,25’lik kýsmý halka arz edilirken, halk arz net büyüklüðü ise toplamda 2 milyar 735 milyon TL oldu. Ak Yatýrým ve Yapý Kredi Yatýrým liderliðindeki konsorsiyum aracýlýðýyla gerçekleþtirilen baþarýlý talep toplama sürecinde, þirketin satýþa çýkarýlan 109.390.465 TL nominal deðerli paylarý için 2.002.245 yatýrýmcýdan talep geldi.
Kaleseramik’in halka arz programýnýn son aþamasý olan gong töreni ise, güzel bir tesadüf ile Kale Grubu’nun 66. Kuruluþ Yýldönümü ve Seramik Bayramý’nýn kutlandýðý 27 Temmuz günü, Borsa Ýstanbul’da düzenlendi. Törende; kurumsal film gösterimin ardýndan geri sayým baþladý ve kürsüde vurulan gong ile birlikte Kaleseramik, #KLSER kodu ile Borsa Ýstanbul’da iþlem görmeye baþladý.
Törene Borsa Ýstanbul A.Þ. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kale Grubu Finans Baþkan Yardýmcýsý - CFO’su Haluk Alperat, Kaleseramik Genel Müdürü Altuð Akbaþ, Kaleseramik Mali Ýþler Genel Müdür Yardýmcýsý Cemþit Baylan, Ak Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. Genel Müdürü Mert Erdoðmuþ, Yapý Kredi Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. Genel Müdürü Yýlmaz Arýsoy ile davetliler katýldý. Kale Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay ise törene Sanayi ve Teknoloji Bakaný Mehmet Fatih Kacýr ve Türkiye Büyük Milet Meclisi Baþkaný Numan Kurtulmuþ’un teþrifleri ile Çanakkale’nin Çan ilçesinde düzenlenen Seramik Bayramý kutlamalarýndan video konferans aracýlýðýyla katýldý.
“Yeni yatýrýmlara dönüþerek, üretimin, istihdamýn ve ihracatýn artmasýna katký saðlayacak“
Borsa Ýstanbul A.Þ. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende þunlarý söyledi:
“Kaleseramik’in bugün iþlem görmeye baþlamasý nedeniyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamýza hoþ geldiniz. Kaleseramik’in iþlem görmeye baþladýðý bugünün, ayný zamanda Kaleseramik’in kuruluþ yýldönümü olmasý nedeniyle þirketin deðerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Kuruluþundan bugüne kadar þirkete emeði geçen herkesi, baþta Rahmetli Ýbrahim Bodur Bey olmak üzere hayýrla yad ediyorum. Kaleseramik, ülkemizin önemli sanayi þirketlerindendir. Sektörünün kurucusu, pazarýnýn lideri, dünyanýn önde gelen seramik üreticilerindendir.
Þirket yaklaþýk 2,7 milyar TL tutarýndaki halka arz geliriyle ve 2 milyona yakýn yatýrýmcýya ulaþarak çok baþarýlý bir halka arz gerçekleþtirmiþtir. Bu halka arzdan elde edilen gelir, yeni yatýrýmlara dönüþerek, üretimin, istihdamýn ve ihracatýn artmasýna katký saðlayacaktýr. Ülkemizin böyle köklü sanayi þirketlerini Borsamýzda görmek bizi gururlandýrmakta ve ülkemizin tüm sanayi þirketlerine güzel bir örnek oluþturmaktadýr. Bu vesileyle bir kez daha, þirketlerimizi büyümeleri için ihtiyaç duyduklarý finansmaný, sermaye piyasalarý yoluyla saðlamak üzere Borsamýza davet ediyorum. Bu halka arzda emeði geçen herkese teþekkür ediyor, Yýldýz Pazar’da iþlem görmeye baþlayan Kaleseramik’e Borsamýz ailesine hoþ geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarýmýza hayýrlý olmasýný diliyorum”.
“Kale Grubu’nun ilk kurulan þirketi yatýrýmcýlarla buluþuyor”
Bugün, Kale Grubu için çok özel bir heyecan yaþadýklarýna vurgu yapan Kale Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, konuþmasýna þöyle devam etti:
“Hem Grubumuzun kuruluþunun 66. Yýldönümünü ve geleneksel Seramik Bayramýmýzý kutluyoruz. Hem de 66 yýl önce, merhum kurucumuz Ýbrahim Bodur tarafýndan ilk kurulan þirketimiz olan ve Grubumuzun nüvesini oluþturan Kaleseramik’in yatýrýmcýlarla buluþmasýna tanýklýk ediyoruz. Kurulduðu günden bu yana sektörün ve ülkemizin ihtiyaçlarý doðrultusunda ürün gamýný sürekli geniþletiyor, pazara yenilikçi, sürdürülebilir ürünler sunuyor. Bugün Kaleseramik, sadece Türkiye’de deðil 86 ülkeye ihracat gerçekleþtiren küresel arenada bilinen, öne çýkan bir þirket konumunda. Kaleseramik, son üç yýlda kabaca dört kat artan bir performans gösterdi. Bu konumunu ve performansýný daha da geliþtirmek için, bu yýl Kaleseramik özelinde 50 milyon dolarý aþan yatýrým planladýk. Bugün de gong törenimizle, Kaleseramik’in iddialý global hedeflere yürüyüþü için çok önemli bir adým atýyor ve bu yatýrýmlarýmýza kaynak oluþturacak þirketimizin bir kýsým paylarýnýn halka arzýný gerçekleþtiriyoruz. Halka arzýn gerek Grubumuz gerekse teveccüh gösterecek yatýrýmcýlar için hayýrlý olmasýný diliyorum.”
“Kaleseramik’in halka arz büyüklüðü 2 milyar 735 milyon TL olarak gerçekleþti”
Kale Grubu’nun ilk þirketi, seramik sektörünün Türkiye ve dünyadaki köklü, büyük ve güçlü þirketlerinden Kaleseramik’in Ak Yatýrým ve Yapý Kredi Yatýrým liderliðindeki konsorsiyum aracýlýðýyla gerçekleþtirdikleri halka arzýný baþarýyla geride býraktýklarýna vurgu yapan Kale Grubu Finans Baþkan Yardýmcýsý - CFO’su Haluk Alperat, þöyle konuþtu:
“Kale Grubu’nun ilk þirketi, kuruluþ nüvesini oluþturan, Türkiye ve dünyada seramik sektörünün en önemli þirketlerinden Kaleseramik’in Borsa Ýstanbul’da iþlem görmeye baþlamasýný temsil eden gong törenimize deðerli katýlýmlarýnýz için teþekkür ediyorum. Bundan çok deðil yaklaþýk 2 yýl önce, sektörünün lideri ve ülkemizin alanýndaki çok önemli bir deðeri konumundaki Kalekim’in halka arzýný gerçekleþtirmiþtik. Kalekim’de hem halka arz, hem bugüne kadarki þirket performansý ve buna paralel olarak hisse performansý çok baþarýlý gerçekleþti.
Þimdi ise Kaleseramik’in Ak Yatýrým ve Yapý Kredi Yatýrým liderliðindeki konsorsiyum aracýlýðýyla gerçekleþtirdiðimiz halka arzýný baþarýyla geride býrakmýþ bulunuyoruz. Halka arzda, 2 milyonun üzerinde baþvuru oldu ve 9 milyar TL’yi aþan talep topladýk. Talep daðýlýmýna baktýðýmýzda hem bireysel, hem kurumsal yatýrýmcýlardan ve hem de Kale Grubu çalýþanlarýndan, ayrýlan payýn çok üzerinde bir talep geldiðini görüyoruz. Bu vesile ile hem bireysel, hem kurumsal yatýrýmcýlara ve hem de Kale Grubu çalýþanlarýna, bizlere gösterdikleri ilgi ve taleplerinden dolayý teþekkür ediyoruz.
Bize gösterilen bu yoðun ilgi; imza attýðýmýz baþarýlarý ve bulunduðumuz noktanýn deðerini teyit etmesi açýsýndan da bizler için çok gurur verici. Halka arz büyüklüðümüzü toplamda net 2 milyar 735 milyon TL olarak gerçekleþtirdik. Halka arz gelirimiz ile önceliðimiz, mevcut büyüme hedeflerimizin devamlýlýðýný saðlayacak yatýrýmlarýmýz ile birlikte sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu gibi alanlarda yatýrým yapmak olacak. Cumhuriyetimizin 100’üncü yýlýnda çýktýðýmýz bu yeni yolculukta þirketimize yatýrým yapan tüm yatýrýmcýlarýmýza da bir kez daha teþekkür ediyor, onlarla birlikte yeni baþarýlara imza atacaðýmýza yürekten inanýyorum.”
“2023 yýlýnda 1 milyar 282 milyon TL’lik yurt içi yatýrým planlýyoruz”
“Kaleseramik olarak, bu çok özel bir günde yeni bir baþlangýcýn ilk adýmýný atýyoruz. Bugün, Grubumuzun 66. Kuruluþ Yýldönümü ve ayný zamanda Seramik Bayramý olarak kutladýðýmýz bir gün. Böylesine anlamlý bir günde bu özel yolculuða baþlýyor olmak, bizler için gurur ve mutluluðu da kapsayan çok özel bir duyguyu ifade ediyor. Bu nedenle öncelikle bize halka arz büyüklüðümüzün çok ötesinde teveccüh gösteren yatýrýmcýlarýmýz baþta olmak üzere bu süreçte emeði geçen herkese teþekkür ediyorum” diyerek konuþmasýna baþlayan Kaleseramik Genel Müdürü Altuð Akbaþ ise, þöyle devam etti:
“Seramik sektörünün öncü þirketi Kaleseramik olarak, 66 yýllýk istikrarlý geliþimimize aralýksýz devam ettik ve son üç yýlda yaklaþýk dört kat artan bir performans sergiledik. Bu baþarýmýzda ivme yaratan en önemli faktörlerden biri ise hiç þüphesiz, gerçekleþtirdiðimiz geleceðe dönük yatýrýmlardýr ve halen devam ediyoruz.
Bugün ise, bu baþarýyý daha ileri taþýmak, küresel seramik pazarýndaki etkin oyuncu kimliðimizi daha da güçlendirmek adýna þirketimizi halka açýyoruz. Yeni hissedarlarýmýzla, güzel ve güçlü hedeflere, daha büyük nice baþarýlara doðru önemli bir adým atýyoruz. Þirketimize, yatýrýmcýlarýmýza ve ülkemize hayýrlý, uðurlu olmasýný diliyorum.”
Gong töreni. hediye takdimi ve toplu fotoðraf çekimi ile sona erdi.
Yorumlar