logo
YDA ÝNþAAT TAHVÝL ÝHRACINI BAþARIYLA TAMAMLADI

YDA ÝNþAAT TAHVÝL ÝHRACINI BAþARIYLA TAMAMLADI

Ýnþaat ve altyapý sektörünün lider firmalarýndan YDA Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Aþ., 200 milyon TL tutarýnda 3 yýl vadeli deðiþken faizli tahvil ihracýný baþarýyla tamamladý.

Yapý Kredi Yatýrým ve Ziraat Yatýrým aracýlýðýnda gerçekleþen ihraca gerek kurumsal, gerekse bireysel yerli ve yabancý yatýrýmcýlar yoðun ilgi gösterdi. 150 milyon TL tutarla çýkýlan arza karþýlýk  gelen 310 milyon TL'lik talep sonucunda toplam ihraç tutarý 200 milyon TL'ye arttýrýldý.

Pek çok ilkin bir arada yaþandýðý ihraca uluslararasý finans kuruluþu EBRD (Avrupa Ýmar ve Kalkýnma Bankasý) 40 milyon TL tutarda yatýrým yaptý. Türkiye'nin büyük çaplý altyapý projelerinin özkaynak finansmanýnda örnek bir iþbirliði modelinin baþarýldýðý bu ihraçta, EBRD Türkiye'de ortak olmadýðý bir reel sektör þirketinin TL cinsinden çýkardýðý tahvil ihracýna yönelik ilk kez yatýrým yaptý. Ýþlem ayný zamanda piyasada reel sektörün bugüne kadar 3 yýl vadede gerçekleþtirdiði en yüksek montanlý ikinci tahvil iþlemi olarak da dikkat çekti.

Temmuz ayýnda gerçekleþtirdiði ilk tahvil ihracýnda arzýn üzerinde yoðun talep alarak 2 yýl vadeli 100 milyon TL tutarýnda baþarýlý bir satýþ gerçekleþtiren YDA; ikinci ihracýnda da  önceki ihracýnýn 2 katý tutarýnda ve daha uzun vadede finansman saðladý. Borçlanma maliyetleri; ilave bir yýllýk borçlanma maliyeti için piyasa teamülü olarak kabul edilen 50 bps (% 0,5)'nin çok altýnda bir maliyetle yalnýzca 15 bps (%0,15) olarak sonuçlanan iþlem piyasalarda hareketlilik yarattý. YDA; bu iþlemle birlikte bir yýl içerisinde toplam 300 Milyon TL. uzun vadeli tahvil ihracý yaparak sermaye piyasalarýnýn önemli oyuncularý arasýna girdi.

Ýkinci tahvil ihracý sonucunda saðlanacak fonlarýn havaalaný ve þehir hastanesi gibi önemli  alt yapý projelerinin özkaynak finansmanýnda kullanýlacaðýný belirten YDA Group Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Arslan, iþlem sonucunu þöyle deðerlendirdi: "Temmuz ayýnda gerçekleþtirdiðimiz ilk ihracýmýz ile sermaye piyasalarýný daha iyi tanýdýk ve Ýkinci ihracýmýz öncesinde bir çok önemli adýmlar attýk. Ulusal Kredi derecelendirme kuruluþu TURKRating'ten  uzun vadelide TR AA (güçlü kredi kalitesi), kýsa vadelide ise en yüksek not olan TR A1 (en güçlü borç ödeme kabiliyeti) kredi notunu alarak,  inþaat &  taahhüt ve altyapý sektörlerinde ilk, reel sektörde ise en yüksek notu alan firma olduk. Ýlk tahvilin tecrübesiyle çok daha geniþ kapsamlý bir roadshow programý gerçekleþtirdik. Roadshow programýmýz kapsamýnda Yapý Kredi Yatýrým ve Ziraat Yatýrým gibi Türkiye'nin önde gelen iki büyük kurumunun aracýlýðýyla içlerinde portföy yönetim þirketleri, emeklilik ve yatýrým fonlarý, sigorta þirketleri, gayrimenkul yatýrým ortaklýklarý ve emeklilik sandýklarýnýn da bulunduðu 40'ý aþkýn kurumsal yerli ve yabancý yatýrýmcýyý ziyaret ederek YDA'yý,  geleceðe yönelik projeksiyon, hedef ve stratejilerimizi yatýrýmcýlara anlatma fýrsatý bulduk.

Ve sonuç olarak; özel sektör tahvil piyasasýndaki yatýrýmcýlarýn hemen hemen tamamýna yakýnýnýn tahvile katýlmasýyla reel sektörde bugüne kadar yapýlan en geniþ tabanlý tahvil ihraçlarýndan birini gerçekleþtirdik. Yabancý Sigorta þirketlerinin de ilk kez doðrudan bir özel sektör tahviline katýldýðý iþlemde yakaladýðýmýz baþarýyla sermaye piyasalarýnda kalýcý bir oyuncu olma hedefimize ulaþtýðýmýza inanýyorum. EBRD'nin ilk kez bir reel sektör ihracýna katýlarak ihracýn yüzde 20'sini tek baþýna almasý sadece bizim için deðil, ülkemize duyulan güvenin göstergesi olmasý açýsýndan da büyük önem taþýyor. EBRD'nin katýlým ve desteði sayesinde Türk Lirasý bazýnda Türk sermaye piyasalarý için uzun vade sayýlan 3 yýl vadeli tahvil ihracýný çok baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirdik. 150 milyon TL tutarla çýkýlan ihracýmýza gelen 310 milyon TL'lik yoðun talep neticesinde, toplam ihraç tutarýný 200 milyon TL'ye arttýrdýk.

Elbette bu baþarýlý tahvil ihracýmýz; reel sektördeki diðer firmalarý da uluslararasý finans kuruluþlarý ile daha etkin iþbirliði yapmaya teþvik edecek ve sermaye piyasalarýndan daha kapsamlý þekilde yararlanmaya yöneltecektir. Bunun yaný sýra, EBRD'nin ihracýmýza katýlýmý YDA'nýn sadece kurumsal yönetim politikalarýný iyileþtirmekle kalmayýp, mali, sosyal ve çevresel riskleri minimize ederek daha proaktif bir yönetim anlayýþýna sahip olmasýný saðlayacaktýr. Bu tahvil ihracý ile  sadece finansman kaynaklarýmýzý çeþitlendirmekle kalmayýp, ayný zamanda  Türkiye'deki önemli altyapý projelerimiz için uzun vadede öz kaynak finansmaný  saðlamýþ bulunmaktayýz. Altyapý sektöründe küresel bir oyuncu olma yolunda emin adýmlarla ilerleyen þirketimizin vizyon ve hedeflerine yürekten inanarak bizleri destekleyen deðerli yatýrýmcýlarýmýz baþta olmak üzere ihracýmýzda emeði geçen aracý kurumlarýmýza ve YDA ekibine çok teþekkür ediyorum."

"Diðer þirketler YDA'yý örnek almalý"
EBRD Ulaþtýrma Direktörü Sue Barrett de þöyle dedi: "EBRD olarak, ilk kez yerel para cinsinden bir tahvil ihracýna, üstelik bankacýlýk sektörü dýþýndaki bir Türk þirketinin çýkardýðý özel sektör tahviliyle katýlýyoruz. Bu iþlemle,  sadece Türkiye'de önemli bir altyapý yatýrým þirketini desteklemekle kalmýyor ayný zamanda yerel sermaye piyasalarýnýn geliþmesine de yardým etmiþ oluyoruz. Özellikle altyapý sektöründe olmak üzere diðer þirketlerin de YDA'yý örnek almalarýný ve fon kaynaklarýný çeþitlendirmek için yerel para tahvil piyasasýna girmelerini umuyoruz."

EBRD Türkiye Direktörü Michael Davey ise þunlarý ekledi: "YDA Ýnþaat, en çok ihtiyaç duyulan lokasyonlarda havalimaný, yol ve hastane inþaatlarý yapmaktadýr. þirketin Türk halkýna daha iyi altyapý hizmeti sunma yolunda yürüttüðü çalýþmalarýna destek olabilmekten memnuniyet duyuyoruz."


Yorumlar

DÝÐER Haberler

Top